一、宏觀經濟

1、央行：11月，社會融資規模增量為1.75萬億元，比上年同期多1505億元；人民幣貸款增加1.39萬億元，同比多增1387億元。11月末社會融資規模存量為221.28萬億元，同比增長10.7%。M2余額196.14萬億元，同比增長8.2%，增速比上月末低0.2個百分點，比上年同期高0.2個百分點。

2、財政部：世界銀行審議通過2020-2025財年對華國別伙伴框架。未來5年，世界銀行集團國際復興開發銀行對華貸款規模將保持在每年10至15億美元，國際金融公司對華業務規模將保持在每年8至12億美元。

3、市場監管總局：對《藥品注冊管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。將設立突破性治療藥物、附條件批準、優先審評審批、特別審批四個加快通道。《藥品管理法》《疫苗管理法》及國務院文件中列明的臨床急需的短缺藥、兒童用藥、罕見病用藥、重大傳染病用藥、疾病防控急需疫苗和創新疫苗等均明確納入加快上市注冊范圍。

4、北京日報：國家衛健委公布了《空氣污染（霾）人群健康防護指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及長期戶外作業人員為霾污染防護的三類重點人群，并建議中小學、幼兒園配置空氣凈化器。

5、央行：周二，不開展逆回購操作，實現零投放零回籠。

6、隔夜shibor報2.1980%，下跌14.70個基點。7天shibor報2.4500%，下跌5.60個基點。3個月shibor報3.0280%，上漲0.30個基點。

二、地產聚焦

1、社科院：發布《中國住房發展報告（2019-2020）》預測，2020年樓市總體市場繼續保持降溫通道，不會出現劇烈的波動；未來兩年是樓市調控的關鍵期，樓市調控的機遇窗口將在2025年前后關閉，住房發展的巨大潛力和預期將在2025年前后改變。

2、證券時報：據不完全統計，僅11月就有深圳、成都、上海、廣州、佛山等地相繼出臺樓市“松綁”政策。樓市調控政策會不會就此打開“寬松”大門？但真實情況是，有城市在松綁，也有地方在加碼調控。“松”的多是熱點城市和區域，“緊”的卻是樓市相對較冷的黑龍江等地。

3、中證報：截至12月9日，2019年以來A股房企涉及的并購動態達757條。房地產行業集中度提升速度加快，中小房企在“寒冬”中勉強維生，大房企則加速并購做大規模。專家預計，2020年房企并購潮料持續，特別是針對境內物業管理公司的并購或有更多案例出現。

4、中證網：11月房地產信托募集資金386.45億元，環比增加14.32%，同比減少了41.20%。此外，11月房地產類信托規模占比繼續下滑。11月投向房地產類信托規模占比為24.69%，較上月減少4.47個百分點。

三、股市盤點

1、上證指數報2917.32點，上漲0.1%，成交額1806.17億。深證成指報9915.87點，上漲0.4%，成交額2860.00億。創業板指報1734.02點，上漲0.75%，成交額1037.03億。兩市合計成交4666.17億。盤面上，無線耳機概念領漲，集成電路、OLED、胎壓監測概念均漲幅靠前。

2、恒生指數跌0.22%，報26436.62點。國企指數跌0.12%，報10395.27點。

3、證券日報：今年以來，A股市場已經出現多起因資產評估問題導致重組失敗的案例，部分上市公司和資產評估機構更是因重組過程中的資產評估問題收到了監管警示函。業內人士認為，目前國內資產評估行業在一些專業性較強的領域仍存在專業覆蓋不足的情況；資產評估機構的權威性也相對較為匱乏。

4、證券時報：嘉實安元39個月定開純債基金12月9日成立，募集規模達到202億元，刷新了年內定開債基同時也是攤余成本法債基的首募紀錄。基金公司對攤余成本定開債基金寄望很高，近日有基金公司上報118個月定期開放的產品，“超長封閉期”正成為流行。

5、證券日報：截至12月9日，公募基金市場上共有19只科創主題基金，自成立以來，這些基金的平均回報率已經有15%。階段性成績最為“喜人”的是南方科技創新混合A，該基金成立于今年5月6日，截至12月9日的累計回報率已經有37.59%。

6、蘭州民百：收到桐廬縣公安局函告，公司實際控制人朱寶良因個人原因被采取刑事強制措施，相關事項尚待公安機關進一步調查。上述事件為實際控制人個人事務，與公司經營無關。截至目前，公司經營情況正常，朱寶良未在公司擔任任何職務。

7、紫金銀行：回應“2020年1月公司解禁股份22億股，占總股本60%”報道稱，經核實，因有部分股東自愿鎖定，公司2020年1月實際解禁股份合計13.69億股，占總股本的37.39%。公司會積極應對本次限售股解禁。

8、漫步者（5連板）：4名股東及高級管理人員擬減持不超過2.13%公司股份。截至2019年12月9日，此前披露減持計劃的股東肖敏先生以集中競價方式減持公司股份593萬股，約占公司總股本1.00%。

9、四川金頂（2連板）：截至2019年12月10日，公司股票市盈率為70.0，遠高于行業中位水平；2019年度，截至2019年9月30日，相比上年同期，公司實現的營業收入及凈利潤均有所減少；公司控股股東持有的全部公司股份71553484股（無限售流通股）被凍結，占公司總股本的20.50%。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

10、海正藥業：計提資產減值準備13.1億元。對公司研發項目開發支出轉費用化處理4億元及計提外購技術相關無形資產減值準備1億元；對公司在建工程/固定資產計提資產減值準備9.4億元；計提存貨跌價準備2.7億元。

11、證監會：同意武漢興圖新科電子股份有限公司、北京八億時空液晶科技股份有限公司科創板IPO注冊。

12、兩市融資余額：截至12月9日，上交所融資余額報5438.60億，較前一交易日增加9.60億；深交所融資余額報4188.19億，增加26.14億元；兩市合計9626.79億元，增加35.74億元。

四、行業觀察

1、市場監管總局：公示關于加強調味面制品質量安全監管的公告。各地市場監管部門對“辣條”類食品統一按照“方便食品（調味面制品）”生產許可類別進行管理。

2、新京報：農業農村部將在全國開展“大場帶小場、防控促生產”專項行動，加快恢復中小養殖場生豬生產。采取“一場幫一村”、“一場幫多村”、包片幫扶等辦法結對子，通過“公司+農戶”、托管租賃、入股加盟等方式，指導幫助有意愿、有能力的中小養殖場戶提升防疫水平。

3、工信部、稅務總局：發布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第二十八批）。比亞迪M3，長安汽車逸動E-Life，上汽集團Marvel X，亞星客車、宇通客車的純電動城市客車等車型入圍。

4、澎湃新聞：從深圳市控煙辦獲悉，全國首創用“電子眼”控煙在深圳試點，該辦選取禁煙區域測試點安裝控煙環境監測器，24小時監控公共場所違法吸煙。首次監測試點已有5人被罰。

5、21世紀：業內人士證實，“限古令”持續。自12月起，每家平臺古裝、玄幻等類型影視劇，每月限上線一部。有頭部影視公司創始人表示，我們今年古裝片很少，精力主要花在正能量現實主義題材。

6、新京報：新一批國產游戲版號名單更新，共42款游戲獲批。騰訊的《我叫MT自走棋》、網易的《有殺氣童話2》、趣丸網絡的《長安十二時辰》、中手游的《魔性酷跑》、創夢天地的《鎮魂街：武神軀》等游戲獲得版號。

7、科技日報：美國太空探索技術公司（SpaceX）的一艘“龍”飛船于8日抵達國際空間站，為美國國家航空航天局運送了超過2585公斤的物資和一些實驗設備，包括老鼠、大麥以及機器人等。

五、產業數據

1、華商儲備商品管理中心：發布關于中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知，將出庫投放競價交易4萬噸，按標的進行掛牌，交易時間為12月12日13點至16點，每個企業交易成交數量不超過600噸。

2、中汽協：11月，新能源汽車產銷分別完成11萬輛和9.5萬輛，同比分別下降36.9%和43.7%。1-11月，新能源汽車產銷分別完成109.3萬輛和104.3萬輛，同比分別增長3.6%和1.3%。新能源汽車繼續呈現下降，已連續5個月同比下滑，累計產銷量同比僅實現微弱增長，全年或呈現負增長。

3、民航局：發布關于2020年民航中小機場補貼資金方案的公示。本次受補貼機場共174個，補貼總金額約15.6億元。

4、發改委：繼魯蘇之間、川渝之間2018年底取消十五個高速公路省界收費站以來，按照國家部署，今年以來各地積極推進撤銷省界收費站工作。預計今年年底，全國250組省界收費站撤站工作將全部完成，并最終實現所有物理站點全部拆除。

5、農業農村部：下一步，將對照《加快完善我國農藥殘留標準體系的工作方案（2015-2020年）》目標，加快制定約3000項標準，及時更新豁免農藥名單，逐步構建由一般程序、豁免限量、一律限量、進口限量構成的國家農藥殘留限量標準體系。

6、中國工程機械工業協會：11月，共計銷售各類挖掘機械產品19316臺，同比漲幅21.7%。東吳證券認為，判斷2020年挖機銷量有望迎來開門紅，明年第一季度在高基數下同比增速有望達10%-20%。

7、澎湃新聞：因股權糾紛，上海市寶山區人民法院凍結被申請人王思聰、珺娛（湖州）文化發展中心、上海熊貓互娛文化有限公司銀行存款人民幣2200萬元，如存款不足，則查封、扣押相應價值的財產。

8、北京商報：今年以來第三方支付行業已收到103張監管罰單，罰沒金額合計1.32億元。環迅支付更是以5939.4萬元的罰沒金額創下支付歷史上最大罰單紀錄。在頻收罰單的同時，中小支付機構還面臨著激烈的市場競爭，未來如何合規發展、尋求新的業務增長點成為亟待解決的難題。

六、公司要聞

1、財經作家吳曉波：杭州巴九靈明年將繼續推進上市進程，主要為并購重組或獨立IPO，目標市場為國內。

2、中證網：全球首款2000元以下5G手機問世。小米發布首款5G雙模手機Redmi K30，搭載高通最新推出的5G集成SoC驍龍765G，售價1999元起，2020年1月開售。

七、資本動態

1、中證報：日前已有臺州銀行、威海商業銀行和徽商銀行相繼發行永續債。盡管在政策激勵下，保險資金認購銀行永續債意愿強烈，但由于監管要求，險資難以認購中小銀行永續債。業內人士呼吁進一步放寬險資投資永續債的條件。

2、鄭商所：自2019年12月11日當晚起，全部夜盤交易品種夜盤交易時間為21:00-23:00。PTA、甲醇期權合約自2019年12月16日起掛牌交易。

3、5年期國債期貨主力合約TF2003上行0.09%，至99.635；10年期國債期貨主力合約T2003上行0.16%，至97.825。10年期國債利率跌1.27BP，為3.18%；10年期國開債利率跌1.99BP，至3.58%。

4、截至12月10日下午收盤，國內期市日間盤收盤多數品種飄紅，其中純堿主力合約漲停，漲幅達4.01%，纖維板漲逾3%，瀝青漲逾2%，燃油、滬銅、鐵礦石漲逾1%，蘋果、錫、焦炭、熱卷等品種均有不同程度漲幅。雞蛋主力合約延續跌勢跌2.81%，滬鎳、PTA、塑料、紅棗、滬金等品種均下跌。

5、上海國際能源交易中心：12月10日，原油期貨主力合約SC2002以466.7元/桶收盤，漲幅為1.21%。主力合約成交107824手，持倉增加8422手至33428手。全部合約成交183070手，持倉減少274手至54058手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0385，漲0.0256%，人民幣中間價報7.0400，漲0.0071%。NDF：3個月報7.0510，6個月報7.0701，1年報7.1076，2年報7.1971。

7、新三板：12月10日合計掛牌9064家公司，當日減少5家，成交金額3.56億，其中做市轉讓1.49億，集合競價2.07億。三板成指報915.84，跌0.06%，成交額0.98億。

8、上股交：掛牌企業總數9992家，其中N板257家，E板454家，Q板9281家。

八、國際資訊

1、美國全國商業經濟協會：受訪經濟學家認為今明兩年美國經濟增速或將分別放緩至2.3%和1.8%，低于去年的2.9%。貿易政策將是美國經濟面臨的最大風險。

2、道指收盤跌0.10%，報27881.72點；標普500指數跌0.11%，報3132.52點；納指跌0.07%，報8616.18點。市場仍在關注國際貿易關系的進展，并等待美聯儲貨幣政策會議結果。

3、德國DAX指數收盤跌0.27%，報13070.72點；英國富時100指數收盤跌0.28%，報7213.76點；法國CAC40指數收盤漲0.18%，報5848.03點。

4、日經225指數跌0.09%，報23410.19點。韓國KOSPI指數漲0.45%，報2098點。

5、紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲3.20美元，漲幅0.2%，收于1468.10美元/盎司。

6、WTI 1月原油期貨收漲0.37%，報59.24美元/桶。2月布倫特原油期貨漲0.1%，報64.34美元/桶。